销售经理/主管
5000-10000元/月
保险客户经理
区域销售
五险一金
周末双休
招3人
本科
3-5年
太原
- 迎泽
- 大南门
山西省太原市迎泽区解放南路6号
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58 安全提示
58严禁企业和求职者参与违法违规活动，包括但不限于传销、涉黄、刷单/刷钻、套路贷款、优惠券推广、扣押证件/财物、贷款等行为！一旦发现请立即投诉举报
职位描述
1. 了解客户需求：理财规划师需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，确定客户的财务状况，并制定符合客户需求的个性化财务规划。
2. 评估风险：理财规划师需要评估客户的财务风险，并根据评估结果制定风险管理策略。
3. 制定投资计划：理财规划师需要制定符合客户需求的投资计划，帮助客户进行资产配置，并监督客户的投资组合，根据市场变化进行调整。
4. 制定税收计划：理财规划师需要了解客户的税收状况，并根据客户的税收情况制定符合客户需求的税收计划。
5. 制定遗产规划：理财规划师需要了解客户的遗产情况，并根据客户的遗产情况制定符合客户需求的遗产规划。
工作时间：
2. 评估风险：理财规划师需要评估客户的财务风险，并根据评估结果制定风险管理策略。
3. 制定投资计划：理财规划师需要制定符合客户需求的投资计划，帮助客户进行资产配置，并监督客户的投资组合，根据市场变化进行调整。
4. 制定税收计划：理财规划师需要了解客户的税收状况，并根据客户的税收情况制定符合客户需求的税收计划。
5. 制定遗产规划：理财规划师需要了解客户的遗产情况，并根据客户的遗产情况制定符合客户需求的遗产规划。
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公司介绍
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